| 1. | Lohengrin: Act Three, Scenes 1 and 2 | Einleitung (Introduction) 03:35 |
| 2. | | Treulich gefuhrt ziehet dahin 05:20 |
| 3. | | Das susse Lied verhallt 04:30 |
| 4. | | Wie hehr erkenn` ich unsrer Liebe Wesen! 03:28 |
| 5. | | Atmest du nicht mit mir die sussen Dufte? 02:19 |
| 6. | | Ach! konnt ich deiner wert erscheinen 02:20 |
| 7. | | Hochstes Vertraun 03:58 |
| 8. | | Hilf Gott, was muss ich horen! 03:33 |
| 9. | | Weh, nun ist all unser Gluck dahin! 04:29 John Horton Murray, tenor / Margaret Jane Wray, soprano |
| 10. | Siegfried: Act One, Scene 3 | Verfluchtes Licht! 04:01 |
| 11. | | Heraus! Was ist`s mit dem Furchten? 01:59 |
| 12. | | Sonderlich seltsam muss das sein! 02:16 |
| 13. | | Dann schnell! Schaffe das Schwert! 03:50 |
| 14. | | Nothung! Nothung! Neidliches Schewert! 02:47 |
| 15. | | Er schmiedet das Schwert, und Fafner fallt er 03:16 |
| 16. | | Was schafft der Tolpel dort mit dem Topf? 01:46 |
| 17. | | Hoho! Hoho! Hohei! 03:04 |
| 18. | | Den der Bruder schuf, den schimmernden Reif 02:49 Adam Klein, tenor / John Horton Murray, tenor |