| 1. | | I. The Sea and Sinbad’s Ship Largo e maestoso – Lento – Allegro non troppo – Tranquillo |
| 2. | | II. The Story of the Kalander Prince Lento–Andantino–Allegro molto–Vivace scherzando–Moderato assai–Allegro molto ed animato |
| 3. | | III. The Young Prince and the Young Princess Andantino quasi allegretto |
| 4. | | IV. Festival at Baghdad – The Sea – Shipwreck Allegro molto – Lento – Vivo – Allegro non troppo e maestoso – Lento – Tempo come I |
| 5. | | Russian Easter Festival Overture, Op.36 |
| 6. | | I. Alborada. Vivo e strepitoso |
| 7. | | II. Variazioni. Andante con moto |
| 8. | | III. Alborada. Vivo e strepitoso |
| 9. | | IV. Scena e canto gitano. Allegretto |
| 10. | | V. Fandango asturiano |