西元1127年當宋欽宗靖康二年金人大舉入侵中原，有志青年皆投身軍旅共禦外侮。金山戈（唐威）為一浪跡天涯之江湖客，因見金人入侵河山破碎，乃思投在張哲元帥麾下從軍報國。一夜遇見丞相之子與兩惡少在酒樓飲酒作樂，仗勢欺人與之發生衝突大打出手，丞相之子不幸為惡少失手刺死，誣山戈所為，元帥亦誤為山戈所刺，欲押解發配邊地，途中遇金兵攔阻，差官逃走無蹤，山戈藝高膽大打的金兵落花流水，山戈亦解枷鎖。
元帥張哲為金元帥完顏（魏蘇）所殺，元帥之女恩珠（韓湘琴）幸得王封（高明）之助，一行人逃至陸莊，以其為根據地，招募天下英雄報國仇家恨，值山戈路經此處，比武結果王封大為賞識。欲求山戈為國效力且為張元帥復仇，乃邀前往見恩珠。山戈一見驚為天人，謂必須得恩珠為妻才肯為之效力。恩珠無奈只得答應，但必須得完顏人頭祭父始肯成親，山戈允諾十日內取得完顏人頭。王封告知完顏帳下有四大天王個個武功了得，尤以那薩（苗天）的血沙掌最為毒辣，囑其小心行事。這日山戈行至一村落，適逢四大天王之一大力士洪塗（常楓），正大事掠奪財寶姦殺婦女，山戈見狀大怒，乃偽稱送信者，計殺洪塗，並誘使二大天王哈爾察（萬重山）離開完顏，然後獨闖金營行刺完顏，正想得手時，四天王那薩趕到，山戈一時大意，中血沙掌而逃。
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